Casos de éxito de implantación de Zoho CRM

Situación anterior

José Freire llegó a Amani con el objetivo de digitalizar la parte comercial de su despacho y dar el salto al entorno digital. Con una presencia creciente en redes sociales, captaba un volumen cada vez mayor de leads a través de Instagram y TikTok, pero sin un sistema que ordenara y diera seguimiento a esa entrada de contactos.

Qué implantamos

Diseñamos un flujo completo de captación y gestión: los leads generados en redes sociales entran automáticamente en Zoho CRM, con automatizaciones y recordatorios de citas gestionados por WhatsApp a través de Zoho Bookings. Se definió también el proceso comercial completo, con las fases de seguimiento de cada lead, y un cuadro de mando que muestra el origen de cada contacto, el interés por servicio y el estado de cada oportunidad en curso. Otro proyecto de transformación digital completa, de la captación en redes hasta el cierre de la operación.

Situación anterior

Antes de trabajar con Amani, Marineda Suministros no contaba con ninguna herramienta de gestión comercial. Su equipo no tenía forma de registrar la actividad ni de hacer seguimiento del estado de las cirugías, ni de organizar qué material había que llevar a cada intervención. La única planificación existente era un calendario compartido de Google Calendar, sin visibilidad de datos en tiempo real ni acceso remoto.

Qué implantamos

Implantamos Zoho CRM con dos procesos comerciales, uno para la venta de material y otro para la gestión de cirugías, automatizado sobre la lógica del calendario compartido que ya usaban. El equipo comercial pasó a tener visibilidad total y movilidad remota, con una aplicación móvil desde la que consultan en tiempo real el estado de cada cirugía y recibe notificaciones automáticas sobre material, avisos de administración y estado de reparación de instrumental.